虽然失去了少女的帮助，可是王子依然打败了敌人，伤心欲绝的王子在湖泊旁边修建了一座城堡，每天都会坐在湖边静静的看着湖泊，那里栖息着一群白天鹅，有一天一只白天鹅落在了王子身边，她的翅膀上带着伤，已经飞不起来了，王子看着白天鹅泪流满面，仿佛看到了自己的爱人。
    他将白天鹅留在身边，悉心照顾她，就在此时巫师突然出现，告诉王子他身边那只折翼的白天鹅就是少女的化身，她因为窃取了魔鬼的力量被魔鬼惩罚化身白天鹅，永远不能恢复人身，除非能够得到魔鬼的法杖。
    可是魔鬼的法杖早已经在战争中不见了，巫师告诉他法杖其实是被魔鬼自己拿走的，想要夺取法杖只能打败魔鬼才行。
    王子召集强大的勇者向魔鬼发起了挑战，在付出很大的代价之后，王子成功讨伐了魔鬼，夺取到了魔鬼的法杖。
    正当王子想要借助法杖的力量将白天鹅恢复为少女的时候，巫师夺走了法杖，原来这一切都是巫师的阴谋。
    无论是王子的突然降临还是两国之间的战争，甚至少女前往魔鬼宫殿都是巫师一手策划的，只是他没有想到少女居然没有杀死魔王，仅仅偷走了法杖，害怕魔鬼强大的巫师想要得到法杖，却又畏惧魔王，他需要有人帮他铲除魔王，最早的时候他寄希望于少女，可是少女的善良让她放弃了偷袭杀死魔鬼。
    于是巫师将魔鬼唤醒，抢回了法杖，同时将少女变成了折翼的天鹅，借此激发王子的斗志，借助王子的手杀死魔鬼夺取法杖，巫师成

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