子率领军队迎战，却一败涂地，沦为了阶下囚。
    为了营救王子，少女找到了一位强大的巫师，巫师告诉少女，想要拯救王子的力量就需要将自己的灵魂共享给魔鬼，只有纯净的灵魂才能得到魔鬼的青睐，换取强大的力量。
    巫师为少女指出了一条路，就在少女居住地方不远，居住着一个沉睡中的可怕魔鬼，他的宫殿外面有蛤蟆大军守护，只有穿着天鹅羽毛编制的衣服才能通过。
    少女为了得到魔鬼的帮助，恳求天鹅们帮忙，天鹅们贡献出了自己的羽毛，少女用羽毛编织成了一件华丽的羽衣，穿着羽衣的少女顺利的通过了蛤蟆大军的守护，来到了魔鬼栖息的宫殿。
    聪明的少女没有唤醒魔鬼，只是偷走了魔鬼的法杖，借助法杖的力量，少女化身为一只美丽的白天鹅，飞过高山、湖泊，来到了敌国的领地，他穿过层层阻碍，成功的找到了囚禁王子的牢笼。
    蝙蝠为她通风报信，老鼠偷来了钥匙，少女打开牢笼救出了王子，他们躲来敌人的巡逻，解救被囚的战士，杀出了敌人的领地。
    少女应王子的请求化身白天鹅侦察到了敌军的营寨布局，并告诉了王子，王子凭借着自己的聪明才智趁夜偷袭，打败了敌军，并开始节节反攻。
    少女留在王子身边，成为他的帮手，一直一直在帮助王子，直到她的消息被苏醒的魔鬼泄露出去，帝国的间谍偷走了魔鬼的法杖。失去了法杖力量的少女，仿佛折翼的天鹅从天空中摔落下来，落入湖泊中不见了。
    

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