部电影讲的是武当派掌门青松的私生子云飞扬一路成长的故事。
    由于私生子的身份，云飞扬在武当只是一个小小杂役，备受欺凌，但私底下青松传授了云飞扬诸多的武艺。
    青松有一宿敌独孤无敌，两人交手多年，青松三战三败，青松为振兴武当，又新收了一名为傅玉书的弟子，哪想到傅玉书其实是青松之敌逍遥谷主人的孙子，他此行只有一个目的，那就是偷师学艺为亲复仇。
    傅玉书杀害了青松霸占其位，并将罪名嫁祸到了云飞扬的头上，一时间，云飞扬成为了江湖上人人喊打的逆贼，他不得不踏上了逃亡的旅程。
    途中，云飞扬身负重伤被一女子救下，这位女子不是别人，竟是他同父异母的妹妹。人生跌入谷底的云飞扬决定痛定思痛，苦心修炼来之不易的天蚕功，希望能够为生父报仇。
    最终，云飞扬成功报仇，杀死了傅玉书，他曾经倾慕不已的师姐也跟随着他一同浪迹江湖，云飞扬成功逆袭！
    这个世界，对于叶知秋而言，有很大的危险性，无论是武当的掌门青松，亦或是他的师兄燕冲天，或是无敌门的独孤无敌，亦或是逍遥门的风雨雷电四大使者，叶知秋都可能打不过。
    这个世界，高手颇多，当然可能得到的东西也会越多，譬如武当的镇山绝学——天蚕变，至少也是一门真正的内功心法，可以使人修出内力！
    至于无敌门独孤无敌的魔功，那就算了，独孤无敌修炼的魔功有很大的作用，那就是失去性能力，不能生育。

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