国庆假期结束后,
10月8日,第一个工作日。
易趣公司向信产部和证监会提交了海外上市申请材料。
10月9日,经过隋波和张奕的反复挑选和多方考虑后,确定了本次上市的三家承销商:
主承销商毫无疑问是高盛。
作为易趣两轮融资的投资人,再加上张奕的人脉关系,高盛必然会尽力帮助易趣获得更高的发行价格,毕竟这也关乎高盛自身的利益;
另外两家承销商分别是瑞士信贷第一波士顿银行(credit suisse first boston,简称瑞信)和中国国际金融有限公司(cicc,简称中金)。
本次易趣上市,将由高盛担任牵头经办人(lead managers,即主承销商)、联席全球协调人(joint global coordinator)和联席簿记管理人(joint book runner)。
瑞信担任联席全球协调人和联席簿记管理人;
中金担任联席簿记管理人。
其中,高盛作为主承销商,还享有超额配售选择权(“绿鞋”期权),即高盛可以在易趣上市后的一个月内,根据市场认购情况,超额包销发售不超过15%的易趣公司股票。
同时,选定了美国达维律师事务所(davispolk.wardwell)和德勤会计师事务所(ddt),作为本次易趣公司上市的法律顾问和财务顾问
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