头子玉面小生达成协议，只要完成了韩行交待的任务后，帮着袭击济南，就把财宝归还（这也是缓兵之计）。任务完成后，韩行又设计，财宝被日本人新民会（假的）劫去，叫他们找日本人要。
    在这个事上，韩行有戴笠派和殷兆立帮着，但韩行始终没有对黑山派下死手。和玉面小生不打不成交。
    红枪会：
    延安派：以张维翰、姚弟鸿、韩行等为首。
    情报队，由张维翰为队长，戏子潘小安为代队长，大姐大张大千为副队长，万能神手倪时迁、玉石女王秀峨，摔跤手谭小升、金八闺妹、金十翟麦子为主要骨干，日本人小村一夫（在济南飞机场战役中抓住的）按照韩行从网上下载的《情报工作手册》为主要训练方法，一边训练，一边侦察周边的高唐、临清、济南之敌的各方面的情报。
    虎啸特种部队，以殷兆立为首，
    南征军：
    一团刘致远（原10支队），二团冀振国（原13支队），三团徐玉山（原32支队），直属一营孙赛花，直属二营孙三民。重炮团团长侯大山，副团长游向前。特战营、情报队。
    各派土匪：山头林立，派别纵多，多是各自谋利，不顾大局。
    日本人及汉奸：
    11军司令冈村宁次，日本海军第11战队（司令官近藤英次少将）（杨子江舰队）“鸟羽”号舰长一木少将。
    齐子修，李歧山、罗兆荣、徐冠五等。
    樱花：日本女医生，受伤被俘，性格倔强

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