西夏，西夏皆以大败告终。
    就在成吉思汗西征期间，西夏不积极派军协同作战，又派人到漠北联络未臣服的各部反蒙。西征归来，成吉思汗得知西夏有意反叛，移师进攻沙州（今甘肃敦煌）。西夏国王李德旺答应质子称臣，遂解沙州之围。其后，西夏拒遣质子，又接纳蒙古仇敌乃蛮部屈律罕之子赤腊喝翔昆。成吉思汗终于决计灭西夏。
    成吉思汗这才在头一年发动了对西夏的灭国之战，夏献宗李德旺下决心抵抗蒙古大军的进犯，调兵遣将和蒙古大军连番作战，但可惜的是现在的西夏国早已不复当年元昊立国之时那样强大了，在长久的政治糜烂之中，西夏国的军队也早已没有什么战斗力了，不管是他们引以为傲的铁鹞子军还是其它军队，在蒙古大军面前可以说都是不堪一击，结果自然是连战连败，蒙古军长驱直入，连连攻克西夏国重镇，这一年，先后攻下了肃州、甘州、凉州、灵州，进围夏都中兴府（今宁夏银川）。
    可怜空有一腔抱负的献宗李德旺，在蒙古大军的攻势之下，终于坚持不住，惊惧而死，死前将王位传给了李砚，现如今成吉思汗正在率领十万蒙古大军，对西夏国进行最后阶段的进攻。
    而正在此时，成吉思汗却收到了孛鲁的来信，告知他本次孛鲁领兵进兵京东之地，在宋军的出现下，宣告彻底失利。
    成吉思汗闻听这个消息，自然是大吃一惊，他无论如何也没有想到，积弱百年的南宋居然会在这个时候，突然间强势了起来，居然抢在他的前面，控制住了数十

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