军连战连胜长驱直入，兵临太原城下，太宗依照德芳之法，使大将党进等同时于南北发起进攻，杨继业先被党进击败，退守内城，激战之中，宋军由他门破城而入生擒刘继元，北汉灭，刘继元劝降杨继业，使其对宋称臣，自此，太宗得杨继业一门将领辅佐。
    七月太宗亲督转攻辽国，但轻敌疲惫之师被辽军击败，太宗与所率大部被敌军冲散，一时之间与大军失去联系，朝廷军顿时大乱，并传言太宗已死，此时有将领提出武功郡王德昭应立即即位称帝，返回京师主持大局。德昭未允，下令继续整顿军务，竭力作战。后日，太宗平安返回军营，听闻竟有将领意图拥立德昭为帝之事，大为不快，立即撤师返京。