淡烟缭绕，夕阳照射下，泛着谜一样色彩的山村。道生打听后，知道这地方叫桃花落，以盛产金桃闻名于周边。
    桃花落东南方向，有一绵延起伏的山丘，山丘尽头，有一口径十丈左右的山洞，山洞离地七八丈高，洞内三股约水桶大小的冒着云雾、玉白水花的清泉，沿洞口缓坡崖壁，斜斜落入直径五里左右的深潭中，传出轻微的哗哗声。
    潭面淡薄烟云轻覆，水雾飘摇。
    潭水不知通往何方，水面始终如一，保持不变。洞口周围灌木丛生，桃花点缀其间。山洞两侧呈低伏状的丘陵，左右向远处扩展。山洞对面，就是著名的落花落，山形、山势，与山洞左右低矮的丘陵相差不大，半月形绕潭，顺西北方向延伸。
    此时正值春季，漫山遍野的桃花盛开：深红、淡红、粉红、玉白、青紫……把空间染成了美妙绝伦的山水画卷。