听说后向齐景公求救，齐景公说：“吾老矣，弗能用也。”
    孔子只好仓皇逃回鲁国。当时的鲁国，政权实际掌握在大夫的家臣手中，被称为“陪臣执国政”，因此孔子虽有过两次从政机会，却都放弃了，直到鲁定公九年被任命为中都宰，此时孔子已五十一岁了。
    孔子治理中都一年，卓有政绩，被升为小司空，不久又升为大司寇，摄相事，鲁国大治，就连强大的起过也因此畏惧孔子的才能。
    鲁定公一十二年，孔子为削弱三桓，采取了堕三都的措施（即拆毁三桓所建城堡）。后来堕三都的行动半途而废，孔子与三桓的矛盾也随之暴露。鲁定公十三年，齐国送数十名美女到鲁国，季孙氏接受了女乐，君臣迷恋歌舞，多日不理朝政。
    孔子非常失望，不久鲁国举行郊祭，祭祀后按惯例送祭肉给大夫们时并没有送给孔子，这表明季氏不想再任用他了，孔子在不得已的情况下离开鲁国，到外国去寻找出路，开始了周游列国的旅程，这一年，孔子五十六岁。
    此时的孔子经过屡次磨砺，心智坚定无比，对于世事也是渐渐地看淡了，但是对于迷离之中的众生还且在无边的苦海之中挣扎，自己于心不忍，决定开辟一条大道为天底下的众生走出一条属于自己的路；开始了自己的求道之旅。
    对于国事失望的孔子，决定了不断地在外出游历，感悟出人道至理，以人道通天道，达到无上的大道。