地方。
    “这里是……”
    暗中尾随的北斗，来到了一个已经沦为废墟的巨大造船厂。三个黑衣人，消失在那其中。
    到底是要像这样继续独自追踪呢，还是应先向科特队的进次郎和诸星请求支援
    暗中跟踪的北斗迎头赶到的是已经成为废墟的巨大造船厂。黑色装束的3人，消失在其中。
    是继续单独跟踪，还是向科特队的进次郎和诸星请求支援呢？
    答案马上就有了。这件事就由自己先来解决。报告在那之后再写就行了。
    正当北斗侵入废墟，对那消失的三人的踪影一探究竟时——嘶嘶！背后有什么动静。
    毫不犹豫地穿上Ace Suit。就在北斗准备迎击来袭者而摆好姿势时，突然，从黑暗之中传来猛烈的奇怪电波，耳朵——不对，是脑细胞遭到冲击。
    “呜啊啊啊啊！”
    在极度的痛苦中跪倒在地的北斗看到了，黑暗中从头顶袭来的——黑色ULTRAMAN的身影。