他们的第一次实战。众人在战斗中各自都有所成长，也了解到了忍者世界的残酷性。
    火影忍者鸣人他们完成任务回到村子，卡卡西推荐他们参加即将举办的中忍考试。考试会场中强手云集，而在考试过程中，鸣人他们遭到原属木叶隐村、已经叛离村子的大蛇丸的攻击，佐助也被大蛇丸在身上留下了咒印。之后，鸣人和佐助顺利通过预选赛，并为即将到来的正式考试作准备。鸣人得到木叶三忍之一的自来也传授忍术，而佐助则是受到卡卡西的专门指导。但与此同时，大蛇丸正在暗地里酝酿着阴谋，那就是联合砂隐村一同袭击木叶。
    鸣人在正式考试的第一场击败了自称天才的日向宁次，向大家证明了自己的实力。但在考试中途，音忍和砂忍们开始向木叶隐村发动攻击，考试也被迫中止。大蛇丸向第三代火影发起挑战，在一场激战过后，第三代火影牺牲，而大蛇丸也付出了失去两只手臂的代价，被迫撤退。鸣人则与砂隐村派来的“兵器”我爱罗交手，并成功打败了我爱罗。
    木叶隐村由于大蛇丸的阴谋而受到极大的损伤，就在此时，已经叛离木叶的宇智波鼬突然现身。鼬是佐助的哥哥，曾经诛灭宇智波一族而离开村子，这次他与雾隐村的干柿鬼鲛一同来到木叶，似乎是以鸣人体内的九尾作为目标，并且是受到名为“晓”的组织的命令。佐助得知鼬回到村子，向鼬发起挑战，但却遭到惨败。此后，自来也为了寻找新任火影的候补人选纲手，同时也为了帮助鸣人修行，而和鸣人一起外出寻找纲手的下落。

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