孝难以两全，赶回军中，七月正式誓师北伐。
    岳家军兵分两路：一路往东北，由他亲自统领，直奔镇汝军，岳飞曾经随同宗泽在这里同金军作战，此时重返故地，精神抖擞，一战即攻克汝城，生擒伪齐守将薛亨，紧接着又乘胜攻克颍昌府，为这次北伐建立首功。
    另一路王贵、徐庆，郝晸等，向西北方向进军，在攻克卢氏县后，又西取虢略，东下伊阳，一路缴获粮食十五万石，降众数万。
    王贵在收复虢州后，又率军向西，力拔上洛、商洛、洛南、丰阳、上津等五县，席卷了商州全境；从开平军归来的岳云也参加的战斗，大败伪齐张宣赞人马，收复长水县，直至洛阳西南的福昌。并且对伪齐过得国都开封形成了围攻的态势
    岳家军北伐大捷，宋廷为此下诏嘉奖说：“遂复商於之地，尽收虢略之城”，“长驱将入于三川，震响傍惊于五路”。
    岳飞夺回商、虢等地，伪齐刘豫大为震惊。是年九月，刘豫再次向金人求援，金国大将完颜阇母奉命前来支援，他们筹集三十万人马，号称七十万，向淮西发动进攻。
    收复商、虢等城后，岳飞曾向朝廷请示：如形势有利，将命王贵、徐庆两路合兵，自伊洛直渡黄河，与太行忠义民兵配合作战，收复河北失地。
    但他的进军计划没有取得朝廷支持，秦桧等人以金人势大，不可阻挡，要求他赶紧退军，以免惹得金人生气。岳飞终因“孤军无援”和“以粮不济”，不得不退师鄂州。
    高宗得报后，知

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