山谷，缓缓地往上攀爬，由于距离很近，所以他们可以很清楚分辨其中有全副武装的人类也有精灵族的弓箭手，不久之后，队伍的前端就攀过了落石群，来到了瀑布附近，而这时，矮人们甚至可以清楚地看到对面的那些人类和精灵门在面对封堵住的前门时那吃惊的表情。
    “你们是谁？”看到外面的人类和精灵的大部队已经停了下来，还走出来几个头领一样的家伙儿，正在那里对着这这边指指点点，索林中气十足的对着外面喊道“你们全副武装的来到索恩之子索林，山下之王的宫殿前，一副要开战的样子，你们想要干什么？”
    令人没有想到的是，对方却并没有回答索林的问题，领头的那些人在指指点点一阵之后就直接转身离开，后面的大部队也跟着走了，一直退回到了山脉之间的平地中，并且开始在那里安营扎寨。
    矮人们被对面这莫名其妙的举动搞得有些困惑起来，可是又不敢有一丝的放松，他们就这样等在前门后面小心的戒备着，可是一直到了傍晚的时候，对面都没有任何攻击的迹象，营地里也已经点起了篝火，很快的，在岩壁间更是开始回荡起他们的交谈声和歌曲声，而忙碌了一整晚，又苦守了一整天的矮人们只能一脸羡慕的看着外面。
    “他们可真欢乐啊，”比尔博此刻很想离开这个黑暗、阴沉的要塞，加入到外面营火旁的欢歌宴舞之中，和他有着同样想法的还有几个年轻的矮人，他们小声的嘀咕着，事情本来不应该不是这样的，而是应该用朋友的身份接待这些人，那样大家

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