，所有人都睡着了。
    “阿嚏嘶，好冷啊。”直到夜幕再次笼罩了森林的时候，一直昏迷不醒的比尔博忽然醒了过来，他紧了紧身上破烂的衣服，可是没什么作用，周围是矮人们此起彼伏的呼噜声，接着微弱的光线，可以看到他们正横七竖八的躺在地上。
    “实在是太冷了。”冻得有些难受的比尔博爬起来翻找了一下，想要找一个可以御寒的东西，可是所有的东西都在昨天晚上丢失掉了，连点火的火绒都不知道掉到哪里去了，此刻的比尔博无比怀念甘道夫在的时候，至少他可以靠着魔法点燃篝火。
    就在比尔博胡思乱想想着的时候，数百个火光忽然出现在了四周，就像是红色的星星一样将空地包围了起来，发现不对的比尔博惊慌的将矮人们喊了起来，还没等他们彻底清醒过来，数百个手持弓箭和长枪的西尔凡精灵跳了出来，喝令他们不要乱动，在这种明显的敌我优势下，没有来得及进行任何的抵抗，矮人们和比尔博就被精灵们抓了起来，一个个的用绳子绑住。