三国阻挡。齐、中山联盟，燕自然不会去攻伐。燕国见赵国在推行新政，一挥有机可乘，便出兵伐赵。
    赵国要守住北疆，必须阻止燕国南下。燕国是姬姓诸侯建国至今已有七百年。赵国是嬴姓赵氏一族建立的国家，三家分晋进入战国时代，建国虽不足百年，但朝气蓬勃。燕赵两国交战，是底蕴雄厚建国数百年的燕国强，还是建国不足百年的赵氏一族生命力更加旺盛。
    第三卷《纵与横》，讲的是纵横家张仪、公孙衍为了自己的平生的抱负，大展拳脚。张仪倡导秦、齐、楚，三家均分天下；公孙衍倡议韩、赵、魏、燕、中山五国相王，合纵共对诸侯。以及三晋之间分分合合，最终在公孙衍等三晋男儿的努力下，三晋再次合在了一起。其中，还有赵武灵王年岁长大后，与韩康王之女一见倾心地爱情故事。
    第四卷《诸侯争霸》讲述地是诸侯为了成为诸侯伯长，相互攻伐。如秦国借道韩、魏，剑指齐国，以争天下。公孙衍首倡合纵，邀集韩、赵、魏、燕、楚，五国攻秦。秦、楚争霸，演变成第二次中原大战，秦惠王是如何将楚怀王打成了一个悲剧人物。以及赵武灵王屡败诸侯，却又将赵氏重武好战，不服输的性格，发挥地淋淋尽致。
    第五卷《胡服骑射》讲述的是秦武王短暂的一生，以及赵武灵王南下争霸中原，却屡战屡败。赵武灵王在五国伐秦，以及对战燕国。看到了北胡骑射的厉害。赵武灵王不行王道，自贬为君，从而更改国策，选择北上称霸，不顾天下人世俗的眼光，推行胡服骑射。

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