二十九日，第一次直奉大战爆发，以孙中山、段祺瑞和张作霖联盟以对抗直系的曹锟、吴佩孚，四月份，奉军长驱直入突破山海关。以吴佩孚为总司令，指挥七个师，五个旅约十万人，两军在马厂、长辛店展开了激烈的战斗，吴佩孚兵行险招，出奇兵绕道攻击奉军的后方，奉军腹背受敌，在此中奉军的第十六师临阵倒戈，奉军的整个阵线立即崩溃。奉军的兵败，使得孙中山无奈的从北伐途中回广州，却被心怀鬼胎的陈炯明困在了永丰舰。此次大战以直系大胜而告终。
    五月孙中山再次下令北伐，但由于南北军阀的相互勾结而导致了北伐的流产，孙中山有感而发“南北军阀如一丘之貉”，这次北伐的破灭使得孙中山清醒的意识到，靠军阀来对付军阀的道路是行不通的，必须拥有自己的力量形成在孙中山的脑海中。
    六月，孙中山任命陈炯明为援桂军总司令，夜举为前敌总指挥，开始了第二次粤桂战争，粤军以雷霆万钧之势，楔如广西境内，八月初，进驻南宁。随后孙中山排邹鲁到广西，敦促出师援鄂，并由广东政府接济400万元。但陈炯明却道。粤桂战争话费巨大，所有的钱几乎已经投了进去。他想尽一切办法，也只能筹到200万元，还要等北伐军出发后才能付出。双方的信使无功而返，孙中山无奈之下只好亲赴南宁，当面向陈炯明晓以大义，但是到最后陈炯明仍旧坚持先定省宪，以确立民治之基础，稍后再议国宪，如此循序渐进才是推动国家统一的唯一出路，陈炯明还道，自己并没有放弃北伐，

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