突厥之强,起于土门。土门部众渐盛,始和后魏通商。五五二年,土门攻柔然,大破之。柔然可汗阿那瓌自杀。土门于是自立为伊列可汗。伊列可汗卒,弟木杆可汗立。西南破嚈哒,见第二章第二节。西北服结骨,见第三篇上第二章第二节。北服铁勒诸部,东北服宝带,见第三篇下第二章第一节。靺鞨,见第三篇上第五章第一节。东南服奚、契丹。见第三篇上第三章第二节。于是突厥的疆域,北包西伯利亚,东北至满洲,西接罗马,西南包俄领中央亚细亚,开北族未有之盛。木杆可汗卒,弟佗钵可汗继之。这时候,周、齐分争,彼此都怕突厥和敌人结好,争“结婚姻,遗缯帛”,以买他的欢心。于是佗钵大骄,道:“使我在南两儿孝顺,何忧贫也。”北齐灭亡之后,突厥拥立了文宣帝的儿子范阳王绍义。周人把宗女千金公主嫁给他,才把绍义执送。佗钵可汗死,继立的名沙钵略可汗。沙钵略可汗时,周亡隋兴。沙钵略又师佗钵的故智,助周营州刺史高宝宁为寇。先是周臣长孙晟,替周人送千金公主于突厥,对于突厥的内情颇为熟悉。隋文帝用他的计策,离间了木杆可汗的儿子阿波可汗,和其主西方的达头可汗突厥分部的酋长,也称可汗,其共主则称大可汗。和沙钵略构兵,突厥于是分为东西。沙钵略乃请和。千金公主改姓杨氏,封为大义公主。沙钵略死后,弟莫何可汗继之。擒获阿波。莫何死,沙钵略之子都蓝可汗立。大义公主又煽惑他犯边。隋文帝又用长孙晟的计策,煽惑了都蓝的兄弟突利可汗,突厥主东方的,总称为突利可汗
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