九六年，关中氐齐万年反，关西扰乱，百姓都流亡入汉中。李特因将之入蜀。三○六年，李特的儿子李雄攻破成都，自称成帝。李寿改国号为汉。又北并汉中。李雄刑政宽简，百姓颇为相安。三三四年，李雄死了，兄荡的儿子班立。李雄的儿子越弑之而立其弟期。期淫虐不道，又为李特的孙子寿所弑。李寿也是个荒淫无道的，成汉就此大衰。李寿卒，儿子李势立。三四七年，桓温两道伐蜀，直逼成都，李势出降。前蜀就此灭亡。
    前蜀灭后两年而石虎死，北方大乱。河南诸州，都来降晋。于是晋朝就想北伐。然而这时候，荆、扬二州的掎龁又起。朝廷忌桓温的威名日盛，就引用名士殷浩，去抵抗他。石虎死的明年，殷浩都督扬、豫、徐、兖、青五州军事。三五三年，殷浩用姚襄做先锋北伐，反为襄所邀击，大败。桓温因此逼着朝廷，废掉殷浩。于是荆州的势力，高压扬州，达于极点了。三五四年，桓温伐秦，大败其兵，直到灞上。苻健用坚壁清野的法子拒他，桓温粮尽退兵。明年，讨定姚襄。姚襄走关中，给秦人杀掉，他的兄弟苌，投降苻秦。三六一年，穆帝崩，成帝的儿子琅邪王丕立，是为哀帝。三六五年，哀帝又崩。兄弟弈立，是为废帝海西公。三六九年，桓温伐燕，战于枋头，不利。这时候，中央猜忌桓温，于他的举动颇务掣他的肘。于是桓温就想要行废立。三七一年入朝，废海西公而立简文帝。明年，简文帝崩，孝武帝立。桓温颇有“图篡”之意。朝臣谢安、王坦之故意用镇静的法子对待他。三七三年，桓温死了，他

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