从一八九年，董卓入据都城，擅行废立，山东州郡纷纷起兵讨卓之后，天下就此分裂；直到二八○年晋武帝平吴，天下才算统一；其间凡九十二年。却是晋武平吴之后，不及二十年，天下又乱起来了。所以致乱的原因，固然有许多，却是最大的有两端：其（一），是晋武帝的厉行封建制。其（二），是当时散布塞内外的异族太多，没有好法子统驭他。前者是“八王之乱”的原因，后者就是“五胡之乱”的原因。如今且把五胡的形势，叙述于下：
    （一）匈奴，羯。羯是匈奴的别种，居于上党郡武乡县羯室，如今山西的榆社县。匈奴从呼韩邪降汉以后，其部众入居并州，已见第二篇上第七章第二节。呼韩邪单于二十一传而至呼厨泉，因先世是“汉甥”，便改姓刘氏。魏武帝因为他部众强盛，把他留之于邺，而分其部众为五，每部设立部帅，又选汉人做他部里的司马，以监督他。五部中左部最强，呼厨泉哥哥的儿子豹，做他的部帅；晋武帝又把他分做两部。虽然如此严密监督，他的部落总是日渐繁盛的。于是平阳、西河、太原、新兴诸郡，都布满了匈奴。
    （二）鲜卑。东胡的起源，已见第一篇第六章第二节和第二篇上第四章第二节。从东胡给冒顿打破后，其众分为两支：南边一支叫乌桓，汉武帝招他保守上谷、渔阳、右北平、辽东、西五郡塞外。鲜卑更在其北方。
    后汉时，匈奴灭亡后，鲜卑北据其地。当后汉末年，鲜卑出了两个著名的酋长（檀石槐、轲比能）。檀石槐时，其疆域北接丁令，

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