被押在冥界的唐僧，识透无天的野心和阴谋，只有悟空才能化解。悟空得知此事顿觉大事不妙，经燃灯佛祖点化，方知三界正在面临一场空前的浩劫。

    转世灵童乔灵儿已经长成一个丰神俊秀的年轻人，这天正在家中为祖父祝寿，被闯进女匪劫持上山。灵儿当场斥责她们的强盗行径，匪首白莲花大怒，将其押回山寨，断水断食，灵儿宁死不屈，莲花反倒深受感动，直抒自己的爱慕之情，奄奄一息的灵儿含笑死去，被大鹏护法将尸身叼走。

    悟空和八戒来到双塔郡双塔寺，悟空合并双塔寺内的双塔，将双塔化成一颗舍利子，却被俯冲下来的大鹏护法夺走，悟空与八戒追到凤头山，只见灵儿口中正含着那颗舍利子苏醒过来。

    无天得知悟空找到转世灵童，即命黑袍护法带二金刚前去抢夺，唐僧得知，纵身跃出轮回隧道，途遇哪吒，二人同去寻找悟空。

    孙悟空与八戒将灵儿带回花果山，黑袍与众妖将山围定，适逢唐僧领哪吒赶来，哪吒与悟空、唐僧将二金刚击毙。黑袍带伤跑回灵山报信，无天下令各路妖魔一齐出动，夺回灵童。

    唐僧师徒将灵儿转移到东华山，交碧游仙子与其师东华帝君看护。碧游与灵儿相处十分融洽，日久生情，终于碧游向灵儿吐露衷肠。灵儿对她虽有朦胧爱意，但却难忘莲花，故离开东华山在世间四处飘泊，不幸为无天所获。

    无天使用黑莲圣火及其元神黑莲，欲煅杀灵儿，竟无法伤其分毫，方知必须得到十七颗舍利子才能得逞

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