比克大魔王被皮拉夫解放并且想借助七龙珠的力量回复青春以便征服世界,而且比克大魔王用魔力又创造了一只用于搜集龙珠的魔龙辛巴鲁。
悟空虽然追上了杀死克林的比克大魔王的部下,但悟空却因在武道会消耗了大部体力而败阵。
后来悟空因偷吃了弥次郎兵卫的烤鱼而回复体力,同时由于弥次郎兵卫拥有一颗龙珠,收集七龙珠的辛巴鲁出现在悟空和弥次郎兵卫面前,辛巴鲁被弥次郎兵卫一刀拦腰砍死,此举却引来大魔王亲自现身对付,悟空虽然全力战斗但仍然不敌。
大难不死的悟空得到弥次郎兵卫的帮助再到访花梨塔。
另一方面龟仙人等以为悟空已死,并且决定收集七龙珠以消灭大魔王。
而同样在收集七龙珠的大魔王最终与龟仙人等相遇,龟仙人使用师父武泰斗的招数魔封波想要再度封印大魔王,可惜功败垂成,龟仙人力尽而亡,饺子则为了阻止大魔王向神龙许愿回复青春而被杀。
大魔王则在许愿成功后毁灭了神龙,七颗龙珠在神龙死后化为普通石头。
悟空在花梨塔得到猫仙人指示喝下超神水,克服超神水毒性而实力大增的悟空立即赶往大魔王的所在。
悟空为了使被大魔王所杀的人复活,亲身前往神殿求天神令七龙珠复活,并得知天神与大魔王本为一体,天神告知悟空,比克的转世将参加三年后的第二十三回天下一武道会,因此悟空待七龙珠复活后,留在神殿修练直到武道会开始。
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